1932 год. После долгих лет странствий и пережитых испытаний, близнецы Смок и Стэк вновь оказываются в родном городке, расположенном в живописной дельте Миссисипи. Их пути пересекались с ужасами войны, когда они сражались в траншеях Первой мировой, и с опасностями гангстерской жизни в Чикаго. Теперь братья решают вернуть себе юношеские мечты, выкупив у расиста участок с устаревшими постройками, чтобы на его месте создать музыкальный бар, который станет излюбленным местом для трудяг с плантаций. С идеей объединить людей и вернуть дух общения, они надеются, что музыка станет связующей нитью между различными слоями населения.
Гвоздем программы на открытии будет выступление сына проповедника. Когда-то близнецы подарили ему гитару, и теперь он играет блюз с такой страстью и мастерством, что его исполнение завораживает всех присутствующих. Но среди слушателей оказывается и таинственный ирландский вампир, который, привлеченный звуками блюза, становится частью этой незабываемой ночи. Непредсказуемая игра судьбы и встреча с темным прошлым заставляют братьев задуматься о том, что их стремление к новой жизни может обернуться неожиданными последствиями.