Российская империя в конце XIX — начале XX века становится фоном для необычной истории о смелом трехнадцатилетнем дворянине Ване Огареве. Бежав из Москвы в Нижний Новгород, он стремится избежать преследования со стороны дяди, который не гнушается насилия ради наследства. Ваня, оставшийся без родителей, находит защиту в лице кулачного бойца по имени Волчок, который должен сопроводить его к верному другу отца. Однако их союз оказывается непростым: Ваня, обладая утонченными манерами и мечтательным характером, сталкивается с грубой реальностью жизни, представленной Волчком, чья простота и прямолинейность совершенно не соответствуют аристократическому воспитанию юноши.
С каждой милей их путешествия напряжение между ними только нарастает. Ваня пытается выжать из отношений с Волчком хоть каплю понимания и душевного тепла, в то время как Волчок, погруженный в свои переживания и недовольства, не может найти общего языка с утончённой натурой мальчика. На каждом шагу их поджидают новые опасности, и хотя судьба связывает их принудительно, именно это путешествие позволит обоим героям понять истинные ценности жизни и подлинное значение дружбы. На этом опасном пути им предстоит преодолеть не только внешние угрозы, но и внутренние противоречия, что изменит их навсегда.