Москва 1930-х годов становится сценой, на которой разворачивается непростая драма жизни и искусства. В это тяжелое время популярный драматург оказывается в центре политической бури, когда его обвиняют в антисоветской деятельности. Его пьеса, когда-то вызывавшая восхищение, подвергается жестокой критике и отменяется, что приводит к его исключению из Союза писателей. В момент глубокого отчаяния он сталкивается с Маргаритой, женщиной, заключенной в несчастный брак. Их встреча становится поворотным моментом, пробуждающим в нем новые чувства и вдохновение для творчества.
Роман между ними быстро переплетается с судьбами других людей, которые окружают драматурга, создавая своеобразный калейдоскоп характеров и событий. Среди них появляется загадочный Воланд, обладающий мистической аурой и чертами, позаимствованными у знакомого иностранца. Этот персонаж приводит к возникновению необычных и порой жутковатых ситуаций, позволяя драматургу исследовать границы реальности и фантазии. Вместе с Маргаритой они погружаются в мир, где личные драмы переплетаются с общественными и историческими катастрофами, оставляя неизгладимый след в их судьбах.